1960年横滨港的一艘夜行渡轮上，五个互不相识的乘客各自带着不可告人的秘密，天亮前其中一人必须死。
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1960年冬夜，横滨开往北海道的夜行渡轮“北星丸”号上，五个乘客在甲板偶遇：一名躲避黑帮的脱衣舞娘、一个谎称去北海道创业的诈骗犯、一位带着骨灰盒的沉默老妇、一名战后从满洲归来的退伍军医，以及一个说要去找失踪父亲的中学生。暴风雪导致渡轮被困海上，众人挤进一间船舱取暖。酒精作用下，秘密一个个被揭开：老妇的骨灰盒里装的不是人骨，而是二十年前侵华战争期间她从中国带走的一件文物；退伍军医当年在满洲731部队工作过；中学生要找的父亲，正是被军医做过人体实验的幸存者。五个人的命运在暴风雪的夜里绞在一起，复仇与宽恕在黎明前对决。
日本黑色电影巅峰，小空间大张力，五个人物五条线索编织出一幅战后日本的精神困境图谱。黑白摄影的明暗对比极具压迫感。最后一幕老妇把骨灰盒扔进大海的镜头，是对历史沉默最有力的控诉。
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